Adicione informações do Becon Whatsapp em uma planilha do Google Sheets

Quando seu usuário adicionar uma marcação em uma mensagem no bate-papo do Becon Whatsapp, em uma planilha do Google Sheets de sua escolha, o sistema automaticamente criará uma nova linha com as informações escolhidas.

IMPORTANTE: O processo de levar dados da Becon Whatsapp em uma planilha do Google Sheets, com pequenas alterações, pode ser usado para criar integrações com qualquer outro webhook oferecido pela Pluga, como ferramentas da Conta Azul ou Slack, webhooks de CRM como HubSpot, PipeRun e outros.

Visão Geral

Está na hora de integrar sua conta da Becon WhatsApp à sua planilha do Google Sheets, mantendo-as atualizadas com os dados usados pela sua equipe no atendimento.

Nossas mais calorosas boas vindas, se for sua primeira vez, ou então é sempre um prazer ajudar, caso esteja apenas refazendo alguma configuração. Sem mais delongas, vamos ao guia que você está procurando!

Premissas:

Índice

Passo 1. Criando uma planilha de exemplo

a. Crie uma planilha no Google.

b. Para este exemplo iremos criar 6 colunas que serão preenchidas automaticamente pela Becon, quando a integração estive finalizada. As colunas escolhidas são:

Planilha de exemplo da Becon

i. Nome;
ii. Telefone;
iii. Email;
iv. Empresa;
v. Valor da oportunidade;
vi. Criado em.

Passo 2. Configurando a plataforma da Becon

a. Em configurações, vá no menu propriedades para criarmos as propriedades necessárias para a integração;

b. Considerando nosso exemplo, teremos que criar as seguintes propriedades:

i. As propriedades “Nome”, “Telefone”, “Email” e “Criado em” já existem por padrão no sistema;

ii. Será necessário criar as propriedades “Empresa” e “Valor da oportunidade”, que não existem por padrão na plataforma;

iv. Na aba Personalizadas, clique no botão “adicionar propriedade” e adicione as duas novas propriedades, uma de cada vez.

Propriedades personalizadas
Criando uma propriedade
Propriedade criada

c. Para que os dados sejam enviados para a sua planilha, será necessário criarmos um evento na plataforma. Esse evento será a adição de uma marcação à sua mensagem – vide exemplo abaixo:

Mensagem não marcada
Mensagem marcada
Escolhendo uma marcação

d. Neste sentido, ainda em Configurações, clique em Marcação, no menu lateral, e crie uma nova marcação:

i. Para o nosso exemplo, vamos criar a marcação ‘Integrar planilha de vendas’;

ii. Você pode criar a marcação com o título que achar mais apropriado para o seu time;

iii. Lembre-se que só é necessário criar uma marcação para atualizar todas as colunas que criamos no Passo 1;

iv. Porém, você pode criar mais marcações, para outros “eventos”, que por sua vez, irão atualizar outras planilhas ou outras informações.

Marcação já criada – Integração planilha de vendas

Passo 3. Configurando o Pluga

a. Agora, vamos dar um tempo na Becon, e vamos até a sua conta no Pluga. Lá inicie uma nova automação do Pluga Webhooks para Google Sheets;

i. Para facilitar, segue o link dos webhooks: https://manage.pluga.co/#/recomendacoes/pluga_webhooks-google_sheets-714

b. Clique em criar esta automação e gere um webhook. Salve essa URL do Webhook para utilizarmos posteriormente – pode copiá-la e salvá-la em um bloco de notas, por exemplo; 

c. Na sequência conecte-se à sua conta do Google (deve ser a mesma que foi usada para a criação da planilha acima). Depois é só clicar em “Continuar”;

Pluga Webhooks - Pluga para Google Sheets
Integrando o Pluga Webhooks à sua planilha Google Sheets

d. Agora, acesse novamente a plataforma da Becon, clique em Desenvolvedor, no menu superior, e em seguida em Webhook. Então, clique em criar webhook;

e. Selecione a opção marcação, e clique em avançar. Na sequência cole a URL do passo b acima, aquela gerada pelo Pluga. Por fim, selecione a etiqueta que será o gatilho para a integração e clique em finalizar;

Em Webhooks, selecione marcação
Em Webhooks, selecione marcação
Em seguida, cole a URL do Pluga, e selecione a marcação criada anteriormente
Em seguida, cole a URL do Pluga, e selecione a marcação criada anteriormente
Exporte o modelo de dados
Exporte o modelo de dados

f. Após finalizar o passo acima, você será automaticamente direcionado para a listagem de webhooks. Aqui, encontre o webhook recém criado, e nas opções dele (os 3 pontinhos no final da linha) clique em “Exportar Modelo”;

g. Seu navegador irá fazer o download do arquivo de dados modelo. Após finalizar este download, abra o arquivo em qualquer programa de edição de texto;

i. Neste exemplo utilizamos o Sublime. Mas você pode usar até o bloco de notas padrão do seu sistema operacional.

Arquivo aberto no Sublime
Arquivo exemplo aberto no Sublime – 1

h. Selecione e copie todo o conteúdo do arquivo e cole-o no pluga, especificamente no item Modelo de envio dos dados para notificação – conforme a imagem abaixo. Agora é só clicar em continuar.

Modelo de dados já colado no Pluga

Passo 4. Configurando os dados que serão usados

a. Selecione a planilha no qual os dados serão colados;

Configurando sua planilha com os dados que serão importados da Becon
Configurando sua planilha com os dados que serão importados da Becon

b. Agora será necessário realizarmos um “de/para” dos atributos criados na Becon (lá no passo 2) para as colunas da planilha criada lá no Passo 1. Assim, quando este evento acontecer, esses dados serão usados para atualizar cada coluna da planilha;

c. Para adicionar os dados do modelo, utilize a opção do Pluga ‘+ inserir info do webhook’, e siga conforme as imagens abaixo:

i. Crie a coluna ‘Nome’ com o vínculo ao name
ii. Crie a coluna ‘Telefone’ com o vínculo waId
iii. Crie a coluna ‘Email’ com o vínculo email
iv. Crie a coluna ‘Empresa’ com o vínculo propertyMap.Empresa
v. Crie a coluna ‘Valor da oportunidade’ com o vínculo propertyMap.Valor da oportunidade
iv. Crie a coluna ‘Empresa’ com o vínculo propertyMap.Empresa

d. Agora clique em finalizar e a integração estará pronta.

e. Ponto de atenção:

i. Todas as propriedades customizadas estarão abaixo de propertyMap;

ii. Caso tenha alguma dúvida na relação, você pode usar os dados de exemplo informado no arquivo modelo.

Passo 5. Testando a integração Becon WhatsApp em uma Planilha do Google Sheets

a. Abra uma conversa na plataforma Becon WhatsApp;

b. Adicione “Propriedades personalizadas” ao contato, e preencha os valores dessas propriedades. Esses valores serão enviados para o Google Sheets.

i. Esses dados podem ser preenchidos manualmente pelos usuários, ou você pode ensinar o Bot da Becon a perguntá-los os clientes;

ii. Caso os valores não sejam preenchidos a coluna ficará em branco.

c. Coloque o mouse sobre uma mensagem e clique no ícone de etiqueta;

d. Selecione a etiqueta desejada, aquela criada no item d do passo 2, neste nosso exemplo, é a marcação “Integrar planilha de vendas”;

e. Automaticamente será criada uma nova linha na nossa planilha do Google Sheets.

Planilha trouxe automaticamente os valores do WhatsApp Becon – note que o e-mail, por não ter o dado, veio em branco.

PARABÉNS!

Ao seguir o nosso manual de integração do Becon WhatsApp em uma Planilha do Google Sheets, você está pronto para facilitar seu trabalho e criar uma experiência ainda mais incrível e com mais qualidade para seus clientes!

Perguntas Frequentes

Se eu adicionar a etiqueta criada em várias mensagens, a integração irá ser executada diversas vezes?

Sim, a integração é chamada toda vez que uma etiqueta for vinculada a uma mensagem.

Se eu remover a etiqueta da mensagem, os dados serão removidos do Google Sheets?

Não, uma vez integrado os dados não irão ser removidos pela integração.

Existe um limite de propriedades que eu posso ter?

Não existe nenhum limite de quantidade de propriedades. 

Realizei a integração mas os dados não foram para o Google Sheets, como verifico se algo deu errado?

Dentro do Pluga, na automatização (https://manage.pluga.co/#/minhasautomatizacoes) existe a opção ‘Histórico (Log)’. Nesta tela é possível verificar se houve algum erro, e caso seja apresentado um erro será informado a causa do mesmo.

Escrito por:

Philippe Silveira

Philippe Silveira

Auto-proclamado desenhista, escritor, contador de histórias, sonhador, e nascido brasileiro, hoje também é responsável por Sucesso do Cliente na Becon,

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